- 사물인터넷, 자동화 기술의 발전으로 센서 시장규모 매년 성장
- 자동차, 기계 분야 높은 수요… 첨단 센서 90% 이상 수입 의존

상품명 및 HS Code
 
센서는 감지된 정보를 전기 신호 또는 기타 정보로 변환하여 정보를 전송, 처리, 표시할 수 있는 감지 장치다. 센서가 산업에서 가장 많이 응용되는 상위 3개 분야는 자동차 산업, 기계설비, 전자통신 분야이다. 중국 기업들은 주로 중저가의 센서를 생산하고 있으며, 스마트 제조와 사물인터넷 등에 활용 가능한 첨단 센서는 대다수 해외 브랜드 제품이다.
 

센서 시장 현황
 산업 내 센서의 활용 수요가 높아지면서 센서의 시장이 커지고 있다. 최근 5년간 센서의 시장규모는 매년 성장했으며, 2021년 시장규모는 2,975억 위안으로 2,505억 위안을 기록한 2020년 대비 19% 확대됐다. 쯔옌산업연구원(智研产业研究院)에 따르면 중국 내 사물인터넷, 5G 등 자동화 제조 관련 기술이 발전하면서 산업 현장 내 센서의 수요도 계속 증가할 것으로 전망된다. 또한 센서의 시장규모는 향후에도 매년 성장하고, 2028년 들어 2021년 대비 2배 이상 확대된 6,056억 위안으로 예상되고 있다.

센서는 산업별로 자동차 산업, 기계설비, 전자통신 분야에서 가장 많이 활용되고 있다. 화경산업연구원(华经产业研究院)에 따르면, 각 산업 분야가 센서 시장에서 차지하는 비중은 모두 20% 이상으로 자동차 산업이 24%, 기계설비와 전자통신 산업이 각각 21%를 차지한다. 화경산업연구원(华经产业研究院)은 자동차 내 적용되는 스마트 기술의 수준이 발전하면서 자동차 산업이 센서 시장에서 차지하는 비중은 계속 커질 것으로 예측했다. 2021년 자동차 관련 전자제품의 시장규모는 1,132억 달러로 1,029억 달러를 기록한 2020년 대비 10% 성장했다. 센서는 가전제품과 의료기기 산업 분야에서도 사용되고 있으며, 산업의 비중은 15%와 7%이다.

종류별로는 압력 센서(압력 측정값 전기신호 변환)와 이미지 센서(인식한 빛을 전기신호 변환)가 가장 높은 비중을 차지한다. 2021년 기준 압력 센서의 시장규모는 531억 위안으로 센서 시장의 18%를 차지하고 이미지 센서가 305억 위안으로 센서 시장의 10%를 차지한다. 유량 센서(기체/액체 유량 전기신호 변환) 시장규모는 303억 위안으로 10%를 차지하며 온도 센서(온도 변화 전기신호 변환)의 시장규모는 229억 위안으로 8%를 차지한다. 센서의 세부 제품 중 가장 빠르게 성장하는 제품은 RFID 센서(비접촉 인식)이다. RFID 센서는 모바일 결제, 물류 및 창고 보관 분야에서 수요가 높아지고 있으며, 2022년 1분기 기준 전년 동기 대비 20% 이상 성장했다. 시각 센서(사물 인식/판별)와 광학 센서(시각정보 디지털화)는 각각 전년 동기 대비 비중이 각각 19%와 18%씩 확대됐다.

            

경쟁 동향 및 주요 기업 현황
중국 시장은 센서의 수입 의존도가 높다. 중국에서 센서와 관련된 생산 기업은 1,100개 가량이나 매출이 1억 위안을 넘거나 첨단센서를 생산하는 기업은 소수다. 중국센서전문가망(传感器专家网)에 따르면, 음향 센서는 중국산 제품이 일부 시장경쟁력을 가지고 있으나 휴대폰, 자동차, 사물인터넷 등 타 산업 분야에서 활용되는 센서는 대다수 수입에 의존하고 있다. 2020년 기준 중국 센서 시장에서 해외 브랜드가 차지하는 비중은 70% 수준이다. 해외 브랜드로는 미국의 GE와 독일의 지멘스(Siemens), 일본의 요코가와의 센서들이 주로 중국 시장에 판매되고 있다.
중국 기업들의 첨단 센서 수입 의존도는 일반 센서보다 더 높다. 차량용 센서, 가스 센서, 촉각센서(부드러움, 단단함 인식) 등 첨단 센서는 90% 이상을 수입에 의존하고 있다. 자동차와 휴대전화에 많이 활용되는 MEMS 센서(움직임/방향 인식)는 거의 전량을 미국의 에머슨(Emer son)과 하니웰(Honeywell), 독일의 보쉬(Bosch) 등 해외 기업들로부터 수입하고 있다. 중국과학기술정보(中国科技信息)에 따르면 중국에서 센서를 생산하는 기업 대다수가 중소 규모라 기술과 자금이 부족하고, 중국산 원자재는 순도가 떨어져 단기간 내 해외 브랜드와의 기술격차를 좁히기는 어려운 상황이다.

유통구조
중국의 센서는 직접 거래 혹은 대리 판매를 통해 이루어지고 있다. 자동차, 기계설비, 전자기기 등을 생산하는 대형 규모의 기업들은 중국 내 현지 법인을 통해서 직접 구매하고 있다. 소규모의 수요기업이나 수리업체들은 주로 대리상을 통해서 센서를 구입한다. 이치이뱌오왕(仪器仪表网, www.testmart.cn)과 같은 소재부품 전문 B2B 플랫폼을 통해서 거래가 이루어지기도 한다.
 센서 관련 기업들은 주로 광동성과 장강삼각주(长三角地区) 일대에 다수 분포한다. 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면, 2021년 6월 기준 중국 내 센서와 관련된 기업은 총 50,664개사로 광동성(广东省)에 22%인 11,170개사가 분포한다. 두 번째로는 장쑤성(江苏省)에 8,640개사가 있으며, 전체 비중이 17%를 기록했고, 저장성(浙江省)에는 4,486개사가 존재하며, 9%의 비중을 차지했다. 해당 지역 이외에도 베이징(北京), 상하이(上海), 난징(南京) 등 다양한 지역에 기업들이 분포해 있다.
 해외 기업들의 중국 제조 법인은 광둥성(广东省) 저장성(浙江省) 일대에 다수 위치한다. 기업 정보 플랫폼 치차차(qichacha.com)에 따르면, 중국 내 센서를 판매하는 대표 브랜드인 독일의 보쉬(Bosch)는 중국 내 37개의 지사를 운영 중이다. 상하이(上海)에 지역본부를 설치하고, 쑤저우(苏州), 난징(南京) 등에 생산 공장을 보유하고 있다. 미국의 하니웰(Honeywell)은 아시아태평양 지역본부를 상하이(上海)에 두고 있으며, 샤먼(厦门), 시안(西安) 등 다양한 도시에 총 41개의 공장과 영업사무소를 보유하고 있다.
                
 

중국 센서 수입 동향 
중국의 센서 수입 규모는 2017년부터 완만하게 성장하고 있다. 2021년 기준 중국의 센서 수입 금액은 58억 달러로 51억 달러를 기록한 2020년 대비 14% 증가했다. 2019년 들어 수입 금액이 50억 달러를 기록하며 54억 달러를 기록한 2018년 대비 7% 감소했으나, 2020년부터 성장세를 이어가고 있다. 중국센서산업발전(中国传感器产业发展蓝皮书)에 따르면, 미국·독일·일본 등 선진 기업들의 센서 시장점유율이 높고, 센서를 생산하기 위한 중국의 산업 디자인 소프트웨어 기술 수준이 높지 않아 수입 증가세는 계속될 것으로 예상된다.

2021년 기준으로 한국은 중국의 센서 5위 수입국이다. 2021년 중국의 센서 수입 상위 3개 국가는 일본·독일·미국이며, 위 국가들의 수입 총액은 중국 전체 수입액의 62%를 차지한다. 2021년 중국의 한국으로부터의 센서 수입액은 19억 달러로 전년 대비 약 7% 감소했다.

관세 및 수입 규제
센서를 중국으로 수출하는 경우 대다수 무관세로 수출 가능하다. 주로 수출되는 유량 센서(9026.90), 압력 센서(9026.2090), 온도 센서(9025.90)는 기본세율이 모두 0%이다. 방폭 센서(防爆传感器)의 경우 중국으로 수출하는 경우 CCC인증(China Compulsory Certificate)을 취득해야 한다. CCC인증은 중국에서 제품이 합법적으로 판매되는 데 필요한 인증으로 총 103개의 제품이 인증 취득이 필요하며, 중국 정부(품질감독검사검역총국)에서 발급한다.

시사점 
중국의 센서 시장규모는 향후에도 성장할 것으로 예상된다. 중상산업연구원(中商产业研究院)은 사물인터넷 기술의 발전과 센서의 주요 수요처인 스마트 제조, 자동차 산업의 발전으로 시장 수요가 증가하면서 시장규모도 확대될 것으로 전망했다. 중국 내 센서 제조 기업들은 주요 수입 국가인 미국, 일본, 독일 등에 비해 센서를 생산하기 시작한 시점이 늦고, 기술 격차가 큰 편이라 높은 수입 의존도는 유지될 것으로 예상했다.
 
중상산업연구원(中商产业研究院)에 따르면. 최근 중국 시장은 컴퓨터 프로그램이 담당했던 연산 작업을 센서가 수행하는 ‘스마트화(智能化)’ 추세와 기계설비의 소형화, 에너지 절감 수요 증가에 따른 센서의 ‘소형화(小型化)’ 추세가 이어지고 있다. 국내에서 센서를 제조 및 판매하는 기업들은 위와 같은 중국 시장의 트렌드에 주목할 필요가 있다.

자료 : 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), 중상산업연구원(中商产业研究院), 화경산업연구원(华经产业研究院), 쯔옌산업연구원(智研产业研究院),
중국센서전문가망(传感器专家网), 중국센서산업발전(中国传感器产业发展蓝皮书), 한국무역협회, 관세법령정보포털, KOTRA 톈진무역관 정리
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