- 제조업부터 에너지까지 넓은 분야를 아우르는 일본의 산업용 밸브
- 높은 기술 강점을 바탕으로 특정 산업군에 특화된 밸브 제조가 일본 시장 진출의 키

밸브는 다양한 크기·재료·구조·기능을 갖고 있으며, 다양한 용도와 설비에 사용되기 때문에 분류 방법도 다양하다. 예를 들어 재료에 따라 ‘주철 밸브’, ‘청동 밸브’라고 부르고, 용도에 따라 ‘전력 밸브’, ‘선박용 밸브’라고 부른다. 구조 기준으로는 크게 6가지의 기본적인 형태로 분류할 수 있다.

시장 동향

일본 경제구조 실태조사에 따르면, 2022년 기준 일본의 밸브 제조업 사업소 수는 460개로 집계됐다. 이 중 대부분은 소규모 기계 가공을 전문으로 하는 공장이며, 자체 브랜드 제품 제조 및 판매를 하는 곳은 150여 개사에 불과했다. 경제산업성 생산동향통계조사(금속제품)에 따르면 2023년도(2023년 4월 ~ 2024년 3월)의 밸브 생산액은 전년도에 비해 6.6% 감소한 532억 3백만 엔이었으며, 무게(톤)와 수량
(개) 모두 전년도보다 낮은 결과를 기록했다.

먼저 밸브 품종별 생산액을 살펴보면 자동조절 밸브(32.9%), 스테인리스 밸브(23.6%), 급배수 밸브(21.3%) 순으로 나타났다.
              
또한 2023년도의 수요부문별 밸브 출하액을 보면, 건축설비용(53.9%), 상하수도용(14.2%)이 전체의 70% 이상을 차지하는 것으로 나타났으며, 2014년도(건축설비용 39.1%, 상하수도용 14.7%)와 비교하면 특수용 밸브 사용이 예전보다 집중됐음을 알 수 있다. 한편 2014년에는 두각을 나타내지 않았으나, 2023년에는 반도체용이 2.4%를 차지하고 있는 점도 주목할 만하다.

주재국 수입 동향 및 수입 규모

2024년 일본의 산업용 밸브(HS 848180) 수입 금액은 전년 동기 대비 3.6% 감소한 12억 5332만 달러였다. 코로나19 팬데믹으로 인해 2020년, 2021년에는 수입액이 12억 달러대를 기록했으나, 엔데믹 이후 13억 달러로 증가했다. 상위권 수입처 동향을 살펴보면, 중국이 꾸준히 25% 내외의 점유율을 기록하며 1위를 점한 것으로 나타났다. 한편 한국은 일본의 밸브 수입처 중 6위(2024년 기준)로 약 5338만 달러를 수입했으며, 꾸준히 4% 내외의 수입 점유율을 보였다.

경쟁 동향

유통구조

밸브의 유통은 제조사로부터의 직판과 도매업자를 통한 판매 두 가지로 나눌 수 있다. 도매업자를 통한 판매는 1차 유통사로서 전문 상사가 있으며, 제조사와 직접 계약을 맺고 제품을 대량으로 구매해 하위 유통사나 최종 사용자에게 공급하는 역할을 한다. 또한 지역별로 분포돼 있어 지역 대리점은 2차 유통사로서 1차 유통사로부터 제품을 공급받아 판매하는 역할을 한다. 한편, 최근에는 이커머스를 통한 온라인 유통도 활발해지고 있다. 이렇게 판매된 밸브는 최종 사용자, 엔지니어링 회사, 건설사, 공사 회사 등으로 납품된다.

관세율

인 증

JIS(Japanese Industrial Standard, 일본산업표준)은 일본의 산업 표준화 촉진을 목적으로 하는 산업표준화법에 따라 제정된 임의의 국가 표준이다. 이 JIS가 법령의 기술 기준에 인용되는 경우, 해당 법령에서 강제력을 갖는다. 이밖에도 일본밸브공업회에서 제정하는 단체 규격인 JV(Japan Valve Manufactures’ Association Standard)도 있다.

시사점

일본의 산업용 밸브 시장은 제조업부터 에너지까지 폭넓은 용도를 망라하며, 건설·상하수도뿐 아니라 자동차, 전자기기, 화학, 반도체 등 다양한 산업 분야의 발전과 함께 성장하고 있다. 밸브는 산업 장비에 있어 필수적인 부속품으로, 산업 공정 내에서 유체의 흐름을 제어하고 방향을 지정하는 중요한 역할을 한다. 한편 일본의 밸브 제조업체들은 탈탄소 요구에 맞추어 지속가능성이 확보된 사업 전략 구상 등에도 노력하고 있으며, 반도체 등 첨단 산업용 밸브 수요도 점차 확대되는 추세이다.
무엇보다 우리 기업들은 높은 기술력을 바탕으로 특정 산업군에 특화된 고기능성 제품을 앞세워 시장 진입을 꾀할 수 있다. 이를 위해서는 먼저 일본 내 고객사들의 엔지니어링 요구에 대응하는 기술 지원 역량을 확보해야 한다. 신뢰를 중시하는 일본 시장의 특성에 맞춰 JIS 등의 규격에 부합하는 제품을 개발하고 인증을 취득하는 것도 중요하다. 유통에 있어서는 현지 파트너사를 발굴하고, 온라인 유통망을 통한 판매 모델 병행을 고려해 볼 수 있다.

자료 : 일본 경제산업성, 일본밸브공업회, 야마토밸브, JISC, 다이아밸브, Global Trade Atlas, 주식회사 키츠, 후지킨, 야마토밸브, KOTRA 도쿄무역관 종합

출처 : KOTRA 해외시장뉴스